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皖通科技:定增完美收官 助力公司發(fā)展
2014年9月29日,安徽皖通科技股份有限公司(以下簡稱“皖通科技”或“公司”)發(fā)布《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告暨上市公告書》,宣布公司非公開發(fā)行工作圓滿結(jié)束。本次非公開發(fā)行A股29,026,058股,發(fā)行價格為13.01元/股,實際募集資金3.6億元。本次非公開發(fā)行的順利完成,將有力支撐公司主營業(yè)務(wù)縱向、橫向深入發(fā)展,標(biāo)志著企業(yè)又一次借力資本市場實現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身。
定增方案廣受關(guān)注 發(fā)行工作進(jìn)展順利
自公司2013年11月27日公布非公開發(fā)行預(yù)案以來,就因募投項目良好的建設(shè)基礎(chǔ)和廣闊的市場前景被資本市場廣為關(guān)注,展示了投資者對本次非公開發(fā)行的高度認(rèn)可和對公司未來發(fā)展的強烈信心。
2014年8月26日,非公開發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會正式核準(zhǔn)批文后,公司在規(guī)范運作的原則指引下,本著積極溝通、主動推進(jìn)的態(tài)度,立即著手與保薦機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等第三方中介機構(gòu)籌備發(fā)行工作,并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的《安徽皖通科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的發(fā)行方案》要求,在多家參與認(rèn)購的機構(gòu)中,本著公平、公開、公正的原則,最終確定易方達(dá)基金管理有限公司、財通基金管理有限公司、招商財富資產(chǎn)管理有限公司、東?;鸸芾碛邢挢?zé)任公司和常州投資集團(tuán)有限公司等五家為發(fā)行對象。
公司主營業(yè)務(wù)為交通信息化建設(shè)領(lǐng)域的信息系統(tǒng)集成、應(yīng)用軟件開發(fā)及運行維護(hù)業(yè)務(wù)。本次非公開發(fā)行募集的資金將用于港口物流軟件及信息服務(wù)平臺建設(shè)項目、基于TD-LTE技術(shù)的企業(yè)網(wǎng)通訊終端產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、智能路網(wǎng)管理系統(tǒng)建設(shè)項目、交通運輸智慧信息服務(wù)平臺建設(shè)項目、市場營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目和補充流動資金。
根植市場服務(wù)行業(yè) 募投項目前景廣闊
本次募投項目研發(fā)和建設(shè)均圍繞主營業(yè)務(wù)開展,建立在公司雄厚的技術(shù)實力和應(yīng)用前景廣闊的信息服務(wù)平臺基礎(chǔ)之上,具有很強的開發(fā)價值和市場效益。項目建成投產(chǎn)后,將進(jìn)一步提升公司技術(shù)服務(wù)能力,擴大交通信息化建設(shè)規(guī)模,優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),增強企業(yè)綜合競爭力。
港口物流軟件及信息服務(wù)平臺項目是在經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程加快、港口運輸需求快速增長的大背景下,采用云計算、衛(wèi)星導(dǎo)航、船舶及貨物識別等相關(guān)技術(shù),對港口物流軟件產(chǎn)品進(jìn)行升級與開發(fā),并著力建設(shè)港口物流信息服務(wù)平臺。項目建成后,將極大提升公司港航信息化建設(shè)能力,完善公司產(chǎn)品體系,打造新的利潤增長點。
基于TD-LTE技術(shù)的企業(yè)網(wǎng)通訊終端產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目主動適應(yīng)港口企業(yè)對信息化管理日益增長的需求,以4G通訊技術(shù)為標(biāo)準(zhǔn),在國內(nèi)率先開發(fā)基于TD-LTE技術(shù)、面向港口等行業(yè)應(yīng)用的企業(yè)網(wǎng)通訊終端系列產(chǎn)品并實施產(chǎn)業(yè)化,實現(xiàn)大容量數(shù)據(jù)采集和語音、數(shù)據(jù)、視頻的高速同步傳輸,滿足區(qū)域內(nèi)流動車輛在生產(chǎn)作業(yè)指揮、車輛跟蹤調(diào)度、作業(yè)數(shù)據(jù)采集等方面的應(yīng)用需求。
智能路網(wǎng)管理系統(tǒng)建設(shè)項目充分利用并整合集成現(xiàn)有的交通運輸信息資源和業(yè)務(wù)系統(tǒng),在國內(nèi)率先開發(fā)集路網(wǎng)監(jiān)測監(jiān)控、視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控、路網(wǎng)日常營運、路網(wǎng)運行管理、智能協(xié)同指揮、公眾信息服務(wù)和輔助決策分析等多種功能于一體的管理平臺,實現(xiàn)跨高速公路和國省干線全面路網(wǎng)管理。項目實施后,公司向客戶提供的服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)范圍將有所擴展,服務(wù)內(nèi)容上將可以向建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求較高的客戶提供功能復(fù)雜的系統(tǒng)集成服務(wù),服務(wù)范圍從高速公路信息系統(tǒng)集成擴展到國省干線公路的信息系統(tǒng)集成。
交通運輸智慧信息服務(wù)平臺建設(shè)項目是公司依托自主研發(fā)和實施的交通信息化項目的基礎(chǔ)條件,以交通運輸信息為載體,綜合運用物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、移動通信等先進(jìn)的計算機技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù),以基于大數(shù)據(jù)云計算平臺的交通運輸信息資源整合為基礎(chǔ),為交通參與者提供全方位、多樣性、個性化、互動式的智慧化服務(wù)。項目建設(shè)完成后,公司將在信息系統(tǒng)集成、應(yīng)用軟件開發(fā)及運行維護(hù)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,增加交通運輸信息服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù),通過向交通參與者提供交通運輸信息服務(wù)獲得相應(yīng)收入和利潤。
市場營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目是在公司規(guī)模日漸壯大和產(chǎn)品服務(wù)形態(tài)日趨多元化的基礎(chǔ)上提出,結(jié)合現(xiàn)有營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)分布及未來業(yè)務(wù)拓展方向,完成對重點區(qū)域市場的戰(zhàn)略布點,延伸售后服務(wù)市場,拓展運行維護(hù)業(yè)務(wù),實現(xiàn)公司銷售網(wǎng)絡(luò)的升級和重點市場區(qū)域的全面覆蓋。
補充流動資金是促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、提升項目承攬能力的必然要求。本次非公開發(fā)行將用募集資金中的部分資金補充流動資金,改善公司財務(wù)結(jié)構(gòu),支撐公司業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴張,增加抗風(fēng)險能力,進(jìn)一步提高公司盈利能力。
行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新特點 狠抓技術(shù)創(chuàng)新大有可為
皖通科技作為專業(yè)從事交通信息化建設(shè)的上市公司,多年來一直堅持在主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域精耕細(xì)作,密切貼合客戶與行業(yè)需求,持續(xù)不斷地推進(jìn)自主創(chuàng)新、積極調(diào)整市場營銷策略和轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路,目前已發(fā)展成為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。上市以后,公司又不失時機地利用資本市場平臺,加大產(chǎn)業(yè)鏈整合力度,通過項目合作、戰(zhàn)略聯(lián)盟、并購重組等多種手段,啟動集團(tuán)化發(fā)展戰(zhàn)略,充分發(fā)揮品牌集群效應(yīng),外延式擴張和內(nèi)涵式成長并駕齊驅(qū),提升企業(yè)整體實力。
當(dāng)前,經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),作為國民經(jīng)濟(jì)中的先導(dǎo)性和基礎(chǔ)性行業(yè),交通運輸業(yè)也呈現(xiàn)出新特點。
隨著資金、土地、資源、環(huán)境的剛性約束進(jìn)一步增強,交通運輸可持續(xù)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),而新一代科技革命帶來的技術(shù)進(jìn)步則能夠為交通運輸提供充足的發(fā)展動力。近年來,國家加速推進(jìn) “四個交通”(綜合交通、智慧交通、綠色交通、平安交通)建設(shè)步伐,信息化、智能化不僅是推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要抓手,更將成為交通運輸發(fā)展的應(yīng)有之義,交通信息化領(lǐng)域?qū)⒂瓉砀蟮陌l(fā)展空間和市場機遇。
公司秉承自主創(chuàng)新的技術(shù)理念,立足于行業(yè)發(fā)展需求,采用云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、4G通信等先進(jìn)技術(shù),不斷推進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)平臺升級換代,同時研發(fā)出新的適應(yīng)行業(yè)管理需要的產(chǎn)品和服務(wù),始終站在行業(yè)發(fā)展潮流前端,將成為政策紅利和市場機遇的首批受益者。
此次非公開發(fā)行工作的圓滿結(jié)束,將會為公司實現(xiàn)“中國一流的交通信息化系統(tǒng)方案提供商和運行維護(hù)商”的發(fā)展愿景提供堅實的基礎(chǔ)和有力支撐,對于企業(yè)布局“大交通”整體發(fā)展戰(zhàn)略大有裨益。未來幾年內(nèi),公司將在本次募投項目建設(shè)基礎(chǔ)之上,著力拓展市場,切實提升管理效率,全面整合現(xiàn)有資源打造企業(yè)新格局,以良好的業(yè)績回報廣大投資者。